위임 전후의 활동을 어떻게 보고하나요?
상담 예약일과 계약·착수 상태를 나누고 정식 위임 후 실제 시작한 요구의 범위를 보고받습니다.
거래를 인계할 기준
상담 예약과 수임·착수 일정의 구분의 기록은 원본과 관리용 요약을 구분합니다. 사내 담당이 전달한 금액과 회사가 검토한 금액이 다르면 차이의 근거를 먼저 확인해 같은 잔액으로 업무를 시작합니다.
상담 일정과 위임 일정
상담 예약과 수임·착수 일정의 구분
위임 전후의 활동을 어떻게 보고하나요?
업무 시작 조건 충족과 첫 확인의 내용
