상담 방문에서 확인할 내용은?
상담 장소·확인할 원본·참석자·일정을 정리하고 방문 뒤 수임 검토에 남은 자료를 표시합니다.
거래를 인계할 기준
방문상담의 장소·일정·검토할 자료 협의의 기록은 원본과 관리용 요약을 구분합니다. 사내 담당이 전달한 금액과 회사가 검토한 금액이 다르면 차이의 근거를 먼저 확인해 같은 잔액으로 업무를 시작합니다.
방문상담 준비와 일정
방문상담의 장소·일정·검토할 자료 협의
상담 방문에서 확인할 내용은?
상담 확인 내용과 정식 위임 전 남은 검토
